Isabella, một cô con gái ngoài giá thú của một gia đình quý tộc quyền quý. Cô luôn nhận được sự ghẻ lạnh cùng cực của cha cô, và lần đầu tiên cha gọi tên cô một cách trìu mến là lúc ông giới thiệu cô cho một cậu nhóc của gia đình quý tộc quyền quý khác. Vì đó mà cô hiểu ra sự yêu thương của cha dựa trên việc chàng trai quý tộc kia có muốn lấy cô làm vợ hay không. Dù đã cố gắng mài dũa và chiều lòng quý tộc, Isabella sau 10 năm cố gắng nhận được một gáo nước lạnh bằng một câu nói hủy hôn từ chàng trai quý tộc mà cô miệt mài theo đuổi 10 năm qua. Điều này không khác gì một án tử hình với cô cả, vì thế cô đã chạy trốn Vô tình cô được người đàn ông lạ mặt, Ethan Holden giúp đỡ và mang cô về nhà. Tuy nhiên càng ngày cô lại càng phát hiện ra người đàn ông xinh đẹp này có những bí mật kinh hoàng, những tưởng cuộc đời cô đã được cứu rỗi, cho đến khi hắn cất lời “Nàng dạo chơi có vui không? Vì tới lúc ta khóa lồng lại rồi.”
Vanna là một dược sĩ bình dân quản lý một tiệm thảo dược nhỏ tại thành phố Blalock. Thế nhưng, khi màn đêm buông xuống, một phù thủy bí ẩn mang tên “Phù Thủy Raven” lại xuất hiện trong thành phố tưởng chừng yên bình này, gieo rắc những lời nguyền lên mục tiêu của mình rồi biến mất vào màn đêm. Vì vậy, Vanna thường nhận được yêu cầu pha chế thuốc giải để hóa giải những lời nguyền của phù thủy.
Tuy nhiên, cuộc sống của cô bị xáo trộn khi một viên cảnh sát tìm đến, và cả hai cuối cùng hợp tác với nhau để tìm ra sự thật đằng sau “Học viện Triplet”. Liệu cặp đôi bất đắc dĩ này có thể thành công trong việc vén màn bí ẩn của học viện?
